lunes, octubre 2, 2023

ūüĆ∂ÔłŹ Banamex se vender√° de manera directa en la Bolsa de Valores ¬°Adi√≥s Larrea!

by Liz Morales
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Citibanamex lleva operando en M√©xico m√°s de 20 a√Īos, pero la historia del Banco Nacional de M√©xico (Banamex), se remonta a hace 137 a√Īos.El Banco Nacional de M√©xico¬†(Banamex), naci√≥ el 2 de junio de 1884 con la fusi√≥n del Banco Mercantil Mexicano y del Banco Nacional Mexicano.El primer cambio significativo para la organizaci√≥n vino en septiembre de 1991, cuando el grupo fue adquirido por un grupo de inversionistas encabezados por los principales accionistas de Acciones y Valores de M√©xico, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, con lo que se constituy√≥ el¬†Grupo FinancieroBanamex-Accival. Durante los siguientes a√Īos, se integraron diversas subsidiarias, incluyendo Afore Banamex y Seguros Banamex.

Tras m√°s de un a√Īo de negociaciones, finalmente la venta de Banamex ser√° v√≠a Oferta P√ļblica Inicial (OPI) despu√©s de la separaci√≥n ya planeada de su negocio institucional, que se mantendr√° como parte de Citi, por lo que qued√≥ desechada la venta directa a Germ√°n Larrea o a Grupo Mifel, que eran los principales interesados en adquirir el banco.

Desde Nueva York, el banco inform√≥ que llevar√° a cabo la venta v√≠a OPI de sus negocios de consumo y banca empresarial en M√©xico implementando as√≠ su estrategia para ofrecer valor a sus accionistas.La a operaci√≥n a trav√©s de esta v√≠a suceder√° una vez que se¬†separen los dos negocios de Citi¬†en M√©xico, proceso que estiman se realizar√° en¬†2024, y Banamex empiece a generar su propio plan financiero, por lo que operar√≠a con dos licencias bancarias en el pa√≠s. De acuerdo con fuentes del banco este √ļltimo proceso se registrar√° debidamente en 2025, cuando termine la administraci√≥n del presidente Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador.

En el comunicado enviado al mercado,¬†Citi¬†inform√≥ que reiniciar√° la¬†recompra de acciones¬†este trimestre y mantendr√° su negocio de clientes institucionales en M√©xico. El negocio tambi√©n mantendr√° la marca de Banamex y ‚Äúcontinuar√° entre los grupos financieros l√≠deres para los segmentos de banca de personas y banca empresarial‚ÄĚ. De acuerdo al comunicado, ‚ÄúCiti ha seguido un proceso dual para su salida del Negocio, incluyendo la preparaci√≥n para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el¬†m√°ximo valor a sus accionistas‚ÄĚ.

Al respecto,¬†Jane Fraser, directora general de Citi afirm√≥ que ‚Äúdespu√©s de un cuidadoso an√°lisis, concluimos que el camino √≥ptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estrat√©gico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio. Citi ha operado por m√°s de un siglo en M√©xico y¬†continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional, l√≠der en la industria, en este pa√≠s tan importante para nosotros, ofreciendo as√≠ todo el potencial de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y del Citi Private Bank en este mercado prioritario‚ÄĚ. De esa forma, con la licencia actual de Banamex mantendr√° las tarjetas de cr√©dito, la banca minorista, cr√©dito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, dep√≥sitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial.

Por lo cual, los aproximadamente 38 mil empleados, as√≠ como la¬†colecci√≥n de arte¬†y los edificios hist√≥ricos, permanecer√°n como parte de Banamex.Mientras que¬†Citi continuar√° operando un banco con licencia local en M√©xico¬†a trav√©s de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG) que ofrece servicios de banca y asesor√≠a a instituciones privadas y p√ļblicas, clientes del sector financiero e inversionistas, as√≠ como a trav√©s del Citi Private Bank, en este tema Citi ha trabajado en la segregaci√≥n (‚Äúcarve out‚ÄĚ) del negocio del ICG desde que anunci√≥ su plan para separar a Banamex. Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, est√° en progreso.

Por lo que Citi espera que la separaci√≥n de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025, en la siguiente administraci√≥n federal.Mark Mason, director de Finanzas (CFO) de Citi consider√≥ que esta decisi√≥n evidencia su compromiso ‚Äúcon obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar con moderaci√≥n la recompra de acciones este trimestre. Debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizaremos la recompra de acciones trimestre a trimestre‚ÄĚ.

El negocio continuar√° siendo reportado como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad del mismo¬†disminuya por debajo del 50 por ciento de los derechos de voto. A partir de ese momento, Citi dejar√° de reportarlo dentro de sus estados financieros consolidados, proceso al que a√ļn le queda m√°s de un a√Īo para concluir.

Desde el anuncio de su intención de salir de la Banca de Consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y México como parte de su renovación estratégica, Citi ha firmado acuerdos de venta en nueve mercados y ha cerrado las ventas en siete, incluyendo Australia, Baréin, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. La empresa también está avanzando en el cierre -anunciado previamente- de sus negocios de consumo en China y Corea, y de toda su operación en Rusia.

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